في إطار الخطة السنوية في تعبئة الموارد المالية، قام البنك الإسلامي للتنمية، الحاصل على أعلى تقييم ائتماني (Aaa/AAA/AAA) من «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» و «موديز» ، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بتسعير صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي، بأجل استحقاق مدته خمس سنوات وعائد سنوي قدره 3.10 % في إطار برنامج إصدارات الصكوك متوسطة الأجل الخاصة بالبنك والذي يبلغ حجمه 25 مليار دولار أمريكي.
وقد قام كل من سي أي ام بي وسيتي بنك وبنك دبي الإمارات الوطني وبنك الخليج الدولي واتش اس بي سي وناتيكسيس واس ام بس سي وستاندرد تشارترد بمهمة إدارة هذا الإصدار.
وتم الإعلان الرسمي عن هذا الطرح لوسائل الاعلام المختلفة يوم الأربعاء 28 فبراير2018 ، وأٌعلن عن هامش التسعير الأولي وفتح باب تسجيل طلبات الاكتتاب يوم الأربعاء 7 مارس ومن ثم تسعير الصكوك يوم 8 مارس عند مستوى33 نقطة أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار الأمريكي. هذا وتجدر الاشارة إلى أن هامش التسعير الحالي هو أقل من هامش تسعير الإصدار السابق للبنك والذي اٌصدر في شهر أيلول من العام الماضي عند مستوى 37 نقطة أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار الأمريكي.
ويعتبر هذا الإصدار نجاحا متوالياً للبنك الإسلامي للتنمية الذي استطاع طرح الصكوك بحجم معياري وبهامش ربح أقل من الإصدار السابق ومما يدل على ثقة أسواق رأس المال بالوضع المالي المتين والتصنيف الائتماني المرتفع للبنك الذي يتمتع به البنك. وسيتم إدراج هذا الإصدار في بورصة كل من لندن وماليزيا وناسداك دبي كما في الإصدارات السابقة.
أما على صعيد توزيع الاكتتابات النهائية جغرافيا، فتم تخصيص 61% من الصكوك لمستثمري الشرق الأوسط و18% لمستثمرين من أوروبا، في حين خصص 21% من الإصدار لمستثمري آسيا. وأما من حيث طبيعة الجهات المشاركة فقد شكلت البنوك المركزية والمؤسسات الحكومية 74% من المستثمرين النهائيين، في حين اكتتبت البنوك والصناديق الاستثمارية بحوالي 26 % من حجم الإصدار النهائي .
وأعرب الدكتور زمير اقبال، نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية للشؤون المالية عن سروره لهذه الصفقة مؤكداً:" نحن سعداء بنتائج هذه الصفقة التي تعتبر تكملة لإصدارتنا السابقة، والتي تتناسب مع أهدافنا التنموية الرئيسية. كما يسعدنا بصفة خاصة أن نرى عددا من المستثمرين الجدد. أود أن أشكر الدول الأعضاء والمستثمرين الآخرين على دعمهم المستمر. كما أود أن أشكر مديري الإصدار على كل ما بذلوه من جهود في إتمام الإصدار والذي يسهم في تحقيق أهدافنا التنموية".
